In 2022, het derde jaar van de epidemie en een belangrijk keerpunt voor de robotindustrie, verschoof het groeitempo van hoog in 2021 naar laag in 2022, waarbij verschillende schakels van de keten van de robotindustrie onder grote druk stonden.
In de eerste helft van het jaar, beïnvloed door de epidemische situatie en de Russisch-Oekraïense oorlog en andere factoren, steeg de prijs van grondstoffen, was het tekort aan chips schaars en nam de robotindustrie toe. De aanbodzijde kende grote beproevingen en uitdagingen. In het tweede kwartaal bereikte de groei van de sector een dieptepunt en daalde het totale verzendvolume met 3,87 procent op jaarbasis.
Vanaf de tweede helft van het jaar is de druk op de toeleveringsketen afgenomen en is het groeitempo van de sector hersteld. In het derde kwartaal bedroeg het groeitempo van de industrie meer dan 20 procent, en de verwachting is dat de industrie haar groeitrend van meer dan 20 procent in het vierde kwartaal zal voortzetten. Het kan echter niet worden genegeerd dat de totale ordergroei in het derde kwartaal begon af te nemen, als gevolg van een verkrapping van de stroomafwaartse vraag.
Als industrie die sterk afhankelijk is van de ontwikkeling van de maakindustrie, hangt het landschap van industriële robots grotendeels af van het investeringstempo in de maakindustrie. In het verleden was de vraag naar industriële robots in de auto- en 3C-industrie lange tijd goed voor bijna 60 procent, wat kan worden omschreven als twee belangrijke politieke basis voor de toepassing van industriële robots.
Op productniveau is de welvaart van collaboratieve robots relatief hoog, waarbij binnenlandse fabrikanten het groeipercentage leiden en het lokalisatiepercentage blijft toenemen; De zesassige robots met middelgrote tot grote belasting profiteren van de vraag die wordt aangestuurd door de nieuwe energie- en nieuwe energievoertuigindustrieën, met een aanzienlijke groei en een voortdurende toename van nieuwkomers; Door de achteruitgang van de 3C-industrie is de algehele groeisnelheid van de kleine robot met zes assen en SCARA aanzienlijk afgenomen; Parallelle robots zijn getroffen door de krapper wordende vraag in grote industrieën zoals de voedingsmiddelenindustrie en de dagelijkse chemie, en hun groeipercentage voldoet niet aan de verwachtingen.
Op bedrijfsniveau hebben, in vergelijking met binnenlandse en buitenlandse ondernemingen, door het buitenland gefinancierde ondernemingen, getroffen door epidemische situatie, logistiek, chiptekort en andere factoren, de levertijd keer op keer verlengd, terwijl de productprijzen over het algemeen zijn gestegen. Binnenlandse ondernemingen profiteren van de voordelen van een gelokaliseerde toeleveringsketen en de lange levertijd en prijs zijn verder uitgebreid. Vanuit het perspectief van grootte en volume blijft het Matthew-effect intensiveren, het groeimomentum van toonaangevende fabrikanten vertegenwoordigd door Aston en Huichuan zet door, het schaalvoordeel wordt verder uitgebreid, de overlevingsdruk van veel kleine en middelgrote ondernemingen wordt verdubbeld, en ze staan onder druk en uitdagingen van orders, fondsen, toeleveringsketens en andere aspecten.
Op toepassingsniveau is nieuwe energie ongetwijfeld de grootste groeikracht. Industrieën zoals 3C, metalen machines en huishoudelijke apparaten hebben een aanzienlijke achteruitgang gezien, terwijl de auto- en onderdelenindustrie een wisselende groei hebben laten zien. Andere subsectoren zoals halfgeleiders en logistieke opslag hebben enige groei laten zien.
Op kapitaalniveau is hot money afgenomen en is het aantal financieringszaken op de primaire markt sterk afgenomen. Slechts een paar circuits met kleine moleculen kunnen geld krijgen, zoals coöperatieve robots, eindgrijpers, machinevisie, retarders, enz. De voor de hand liggende trend is dat 2022 kan worden beschouwd als een kruispunt van differentiatie, en de fondsen zullen intensiever naar de leidende fabrikanten van onderverdeelde racebanen, waardoor het voor ondernemingen onder de taille moeilijk is om in het algemeen te financieren.
Productniveau:
Multi-joint robots: het aantal binnenlandse nieuwkomers op het gebied van middelgrote tot grote ladingen (groter dan of gelijk aan 20 kg) blijft toenemen, en verschillende bedrijven hebben achtereenvolgens producten uitgebracht met middelgrote tot grote ladingen (groter dan of gelijk aan 20 kg), terwijl huishoudelijke producten met supergrote ladingen (groter dan of gelijk aan 200 kg) op grote schaal worden gebruikt.
Collaboratieve robots: de prijzen van binnenlandse merken zijn verder gedaald en het aantal toetreders op het gebied van commerciële dienstverlening is toegenomen. Naar het buitenland gaan is een trend geworden, toonaangevende fabrikanten tellen geleidelijk af naar de notering en de marktconcentratie is verder toegenomen.
SCARA-robots: Over het algemeen is er een aanzienlijke structurele differentiatie. Aan de ene kant blijven topfabrikanten groeien, terwijl fabrikanten aan de taille en daaronder meer introvert worden; Aan de andere kant is er een sterke vraag naar heavy-duty en snelle SCARA-producten, en low-end SCARA-producten voor algemeen gebruik kampen met overcapaciteit. De belangrijkste reden is het beperkte herstel van de stroomafwaartse 3C-industrie.
Reducer: Profiterend van het toenemende volume van robotproducten met middelgrote en grote ladingen, zal de vraag naar RV-reductoren naar verwachting blijven groeien. Op basis van de beperkte beschikbaarheid van in het binnenland geproduceerde RV-reductoren met grote belasting, zullen RV-reductoren met middelgrote en grote belasting relatief schaars worden.
Eindeffector: de penetratiegraad van elektrische grijpers blijft toenemen en de verkoop op de binnenlandse markt zal naar verwachting meer dan 100.000 eenheden bedragen, met een binnenlands aandeel van meer dan 70 procent.
Marktniveau:
Op basis van de achterstand van robotorders van verschillende bedrijven in 2022 en de analyse en voorspelling van de vraag voor downstream-industrieën, wordt verwacht dat het groeipercentage van de Chinese markt voor industriële robots in 2023 rond de 20 procent -25 procent zal liggen. algemeen herstel zoals "grote explosie" is geleidelijk vervaagd, en de drijvende kracht achter de vraag naar stroomafwaartse producten komt voornamelijk van nieuwe energievoertuigen, auto-onderdelen, lithiumbatterijen, fotovoltaïsche en andere gebieden. Na stroombatterijen, nog een gouden spoor - de opkomst van energieopslagbatterijen. De dikte van de nieuwe energie-industrie (lithiumbatterij, fotovoltaïsche energie, enz.) blijft toenemen en de vraag naar industriële robots zal naar verwachting de 20 procent overschrijden.
De Chinese industriële robotmarkt heeft een competitief patroon van "één super, meerdere sterk" hervormd. In 2023 zullen er ten minste twee binnenlandse industriële robotfabrikanten zijn met een jaaromzet van meer dan 20.000 eenheden, en het aantal binnenlandse fabrikanten met een jaaromzet van meer dan 10.000 eenheden zal vijf bereiken, wat de marktconcentratie verder zal vergroten.